展望2010年中CRM视图的条件格式

也许您曾在Outlook中使用条件格式来根据您定义的条件更改收件箱列表的字体大小或颜色.  如果您使用的是展望2010年,您也可以将条件格式应用到个人CRM视图.  在展望2010年中,对CRM视图使用条件格式可以让你突出显示重要的记录,而不管视图的排序选项是什么.

为了说明这一点, 我将创建一个开放机会的个人视图,其中那些预计收入为10万美元或以上的将以粗体的紫红色字体显示.

要创建个人视图,请导航到 视图 选项卡,然后点击 另存为 带:

新的个人观点

 

将打开一个查询属性框,以便您可以将个人视图设置为 的名字描述.  输入所需的名称和描述后,单击 OK.

视图名称

 

你新的个人视图将打开.   点击 视图设置 在彩带上,然后 条件格式:

选择条件格式

 

点击 添加; a new rule for the view will be created:

创建规则

 

输入一个 的名字 的规则:

命名规则

 

选择 Color字体样式 然后单击 OK:

选择颜色和字体

 

点击 条件:

 

 

点击 先进的,扩大 标准,然后指向 文件夹中的用户定义字段:

先进的标准

 

点击 美国东部时间. 收入(数字):

选择是牧师

 

选择 条件,输入 价值 并点击 添加到列表:

条件和价值

 

点击 OK 将更改保存到过滤器:

保存过滤

 

点击 OK 保存新规则:

保存规则

 

点击 OK 关闭高级视图设置对话框:

查看设置

 

你的视图将更新以反映条件格式规则:

条件格式

 

You may have noticed that on the list of user-defined fields the currency fields are listed multiple times; if you select one of these that is not appended with “(number),它将作为一个文本框.

展望2010年中的个人CRM视图的条件格式是个性化CRM的一种选择,可以满足你的需求.

本帖子以“现状”提供,不提供任何保证,也不赋予任何权利.