部署或升级关系管理系统时, 这个项目的成功往往取决于人 实际使用这个系统. 事实上, 根据2016年2月的Forrester报告, CRM的成功取决于有效的变革管理, 46%的受访者同意或强烈同意在CRM实施过程中遇到用户采用困难.
有效的变更管理有助于解决这个问题, 特别是当用户能够轻松地访问像训练演练这样的资源时, 备忘单, 和视频.
随着微软最近增加的Dynamics 365发布他们的客户参与能力(销售, 服务, 他们还提供了一个杀手工具，可以在正确的时间提供正确的帮助/提醒:Learning Paths for Dynamics 365.
为您的流程定制向导任务，以推动用户采用
Microsoft Dynamics 365的部署通常包括配置. 字段被添加到表单中，业务流程流被调整以支持您公司的操作方式. 这些更新使系统说你的语言，驱动你的进程——这些正是应该在系统内部得到加强的东西(而不必搜索保存在不同系统中的文件或四处挖掘打印出来的参考卡片).
动态365学习路径提供这个个性化的一步一步的帮助. 用户实际上经历了一个场景，指导他们点击哪里和输入什么类型的信息.
一个关键的推动因素是该指南可以跨越多个页面. 例如，在整个销售过程中，可能涉及到领导、机会、客户(等等).)，学习这种关系的一部分就是在合适的时间在不同的记录之间移动. 学习路径允许您显示如何以及何时在记录之间移动.
值得注意的是，一旦用户习惯了使用系统, 他们可以选择不参加这个指导. 这意味着人们在熟悉系统之后，不会对如何使用系统感到“唠叨”.
用边栏自助帮助加强培训
演练指导本身在一定程度上是有帮助的，但有时您需要提供额外的参考材料. 在页面内容的数量和人们可能需要的深度之间有一个平衡.
每一步都有太多的信息，会使原本简单的系统显得混乱和混乱. Learning Path有一个很好的方法来处理这个问题，它有一个扩展的侧边栏，你可以在那里提供这个自助服务的材料.
例子包括:
——视频
——幻灯片
——检查表
-其他内容的链接(e.g. SharePoint内容)
将这些工具与用户采用十博网投起来
培训和交流是推动组织有效变革的重要方面，学习路径提供了在应用程序内部与用户互动的方法. 它有很多用途，但这里有一些例子来让思想流动起来.
设置演练，以便用户可以在初始培训期间进行跟进(并在以后引用它们) -当用户对系统和流程都不熟悉时，这是特别有用的. 在学生与教师比例较高的培训中，这也是一种很好的帮助方式.
在引入新的或更新的过程时使用学习路径 -随着系统使用的增长，毫无疑问，表单上显示信息的方式或业务流程的进展将会有所调整. 提供新的和更新的学习路径来帮助支持这些变化.
在有用的时候创建特定角色的内容 —“学习路径”识别个人用户, 根据它们的安全角色为它们提供适当的上下文. So, 例如, 在查看十博网投人记录时，销售代表和客户服务代表可以看到不同的内容，这些内容可以帮助他们处理与他们的角色相关的不同流程和关键信息.
定期更新侧边栏内容，包括常见问题的答案 -学习路径的本质使它们成为这类信息的绝佳第一站. 让它成为一个简单的(与上下文相关的)地方来提供常见问题的答案
拥抱学习路径的可配置性和个性化，并迭代、迭代、迭代! 即使是计划良好的改变也会有磕磕绊绊的时候——不要把这些看作静态内容. 如果你当前的内容没有涉及到什么内容，可以考虑添加一个提交问题的链接.
如何让你的客户关系管理成为销售和营销不可或缺的一部分
部署CRM平台实际上是公司所能经历的最大变革之一. 通过下载我们的免费电子书了解更多信息!
